银行间市场首单个人住房贷款资产支持证券项目（期）已经认购结束。该项目的两只产品发行总规模为69.63亿元，全场超额认购1.94倍，募集资金将全部用于住房公积金个人住房贷款的再投放。
这一项目由上海市公积金管理中心发起，浦发银行担任主承销商、簿记管理人和资金保管行，投资主体包括银行、券商、基金、信托、财务公司等多类机构。
根据上海清算所的公告，此项目包含1号和2号两只产品，它们的区别在于，1号产品资产池中基础资产的抵押物为房产不动产，房产处所集中在上海地区；2号则没有抵押物。
财新记者了解到，两只产品都分为优先档和次级档，中债资信和新世纪两家评级机构都为优先档给出AAA级信用评级。1号发行规模19.4亿元，分为优先A-1档、优先A-2档和次级档，优先档票面利率分别为3.2%和4.4%；2号发行规模50.23亿元，分为优先档和次级档，优先档票面利率为3.65%。产品分别涉及4745笔和21609笔贷款，单笔贷款平均本金余额分别为43.91万元和23.61万元。
浦发银行方面表示，该项目实现了公积金个人住房贷款资产的完全出表，并在不设置赎回条款的情况下实现了较好的资产支持证券信用增级。
在此之前已经有多款私募发行的公积金贷款ABS产品，但还没有形成规模效应。此类产品的尝试得益于11月20日发布的《住房公积金管理条例（修订送审稿）》。新规允许住房公积金管理中心通过发行住房公积金个人住房贷款支持证券等方式融资；还可以投资大额存单、地方债、政策性金融债以及公积金贷款ABS等高信用等级固定类产品，这些都为公积金贷款资产证券化提供了条件。■
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